销售量

加快保险机构的CRM中最佳软件销售。

机会

机会是关于挖掘目前销售的现有业务账簿。 4核心区域深入进入当前商业书籍包括–续订,X日期,跨销售和奖金。通过这些类别分割客户以及相应的沟通的发展战略将产生共鸣和产生更好的结果。

更好地管理续订

在一个屏幕上获取您的代理管理系统(AMS)中所有政策的续订信息。可以查看更新的策略数据30天,90天或您更喜欢的任何时间。在更新的同时确定交叉销售,捆绑的机会,因此增加了客户终身价值和额外收入。 

Capture the Xdates

x日期不应与截止日期或到期日期混淆。这些日期正在勘探机构设定的机会日期,以便在现有政策的截止日期或到期日之前联系到前景。现有政策可能属于不同的运营商,因此可以将机会删除,以便引用转换支持原子能机构。

可视化开发

通过研究他们目前和前列统计数据来了解对您的前景或客户的偏好。了解他们的要求和当前的财务,为他们提供APT服务,保持良好的关系,并促进更高的越来越高的进展。

提升十字架卖

 茁壮成长的代理商擅长交叉销售,因为它有助于增加收入和更高的客户保留。能够看到所有跨销售机会,开发营销和销售策略,以聘用和追溯以及跟踪指标,并在所有点击按钮上都有所作的工作。 

改善胜利

赢回失去的交易或失去的客户始终是士气助推器。借助您的自动销售解决方案,您将具有更高的密切比率。通过赢回电子邮件和文本DRIP广告系列提升向潜在丢失交易的前景提供的价值。 CSR.’在电子邮件滴水活动之后,可以自动分配任务,以便在礼貌地向这些客户提升并重新接触它们后,可以自动分配任务。 

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