6-Aug-2020

什么是保险crm?选择保险代理商最好的CRM指南。

选择保险代理商最好的CRM指南。

帮助保险代理管理所有销售和营销流程的技术有效,有效地被称为 保险CRM. . CRM. 代表客户关系管理;将许多应用程序组合在一起的软件使工作更容易,更快地更快地为保险代理,子代理,经纪商和CSRS。 

保险业通过提供定制服务实现客户满意度。对客户历史,偏好和环境的认识证明有利于结论销售。该药剂必须遵守更严格的规范来遵守 爱国者法案 坚强地抵抗竞争对手,没有含糊不清的余地。随着经济下行趋势挤压的投资,CSRS只有有限的时间窗口,以实现转换机会的铅。通过平稳模拟执行销售流程需要在CRM中进行的信息,技能和技术进行保险。

保险部门CRM的重要方面

保险部门的竞争优势和可行性是以客户价值观的关注。更有可能不是,该机构隔壁的代理商正在销售同样的运营商相同的政策。那么,你在提供所有其他代理商提供相同产品的同时,您有多好?我们发现答案通过利用技术更好地了解您的客户。任何CRM都将在某种程度上帮助您,但很好的CRM系统会刺激您的工作场所,并通过精致的工具和策略刺激您的工作场所,并帮助您与客户建立更强大的债券。

3条规定保险部门CRM结构的基本方面

#1 提供360度的客户视图

获取新客户和处理现有客户需要有效地预测客户需求,以便对客户偏好和购买行为的简要历史分析。与客户端的帐户信息和交互详细信息是单独维护的,以便对每个联系人实体进行清晰的视角。 除了基本凭据, 在360度视图中也发现了汽车,房屋和其他物业,健康等的所有权的细节。也可以在良好的CRM的帮助下跟踪与保单持有人的每一个参与的分析。此外,索赔的历史和政策的地位还更好地展示了客户更有可能选择交叉销售机会的客户。这减少了搅拌,并通过产生较小的成本,帮助客户保留客户。 

 一体化屏幕,可以捕获有关客户端的所有信息,因此您不仅知道历史,而且还能够以更高的确定性交易和参与预测。 

#2 提供卓越的客户服务

如前所述,CRM是一系列集成的应用程序,以提供独特的客户关系管理经验。启用S​​aaS(软件为服务)软件,保险CRM凭借许多优秀的服务,扩展到客户的高级支持和自动化业务活动。客户端门户,聊天,消息传递批量文本,DRIP电子邮件,通过销售管道提供自动化工作流程,任务和目标管理,促进有益服务援助。 

现在你不’T需要记住数百个重要的业务日期,或者必须单独发送定制信息;相反,您可以利用自动化和数据系统来映射和管理全部。

#3 尽量减少保险代理商业务的扩展成本

随着销售机会增加和商业前景的增长,对控制下的扩张成本也是至关重要的。全球客户端可以提供CRM服务,因为它们是基于云的,但实际上是可能的 要超越身体边界而不会产生过高的成本,特别是在目前在那里的战争期间? 在短期未来是如此难以预测的情况下,各机构在波动的劳动力方面非常谨慎。在这样的情况下,像insurivemine这样的解决方案合作伙伴可以帮助您扩展服务和容量而不会影响质量。当事情在危机方面再次良好时,你肯定可以缩小并做出必要的事情。 

选择保险代理商最好的CRM指南

选择CRM解决方案可能会具有挑战性,因为需要考虑许多属性。配备良好的销售需求和要求的理解,我们协助您的机构为您的需求选择合适的CRM。在设置选择策略时’对于获得下面给出的清单回答的基本问题至关重要,以提出更好的决定。但是,让我们首先理解需要在跳跃选择标准之前所需的问题:

  1. 概述的目标是什么?您愿意在多大程度上使用该系统?  
  2. 您是否只是从传统到当代系统转换,或者您是否正在寻找具有自动智能表现的广泛基于云的解决方案?
  3. 您目前的数字化状态是什么?您已经使用的流程是什么?
  4. 您的企业的预算和规模是多少?
  5. 您预期的资源是否进入CRM系统是什么?

以下是选择最佳CRM的清单 

  • 销售订婚和自动化 
  • 客户体验 
  • 销售管道
  • 机会(续订,交叉销售,销售)
  • 目标管理
  • 客户360`  
  • 报告,图表和KPI支持的业务分析
  • 与AMS和各种支持软件集成
  • 保险评级
  • 机构网站和付款网关
  • 任务管理
  • 联系人管理
  • 知识管理
  • 安全
  • 移动应用程序
  • 聊天

租透 – Insurance CRM

Insurivemine是强大的保险CRM软件,专门设计用于提供定制的销售和营销自动化解决方案,其成功地转换前景,并通过交叉销售和上升持有的前景和客户的参与度。它还有助于为客户提供销售,参与,分析和移动工具。该软件培养销售并提供巨大的客户端帮助,同时确保它不起作用’T烧在口袋里的一个洞。技术支持和实施援助优化了一体化机构软件的保险业务的增长和发展。整个机构故事可以以简化的形式可视化,赋予YPUR决策能力。

CRM. 保险范围非常突出,良好认可。  According to the Gartner报告 当他们的收入达到395亿美元时,CRM系统超过了数据库管理系统(DBMS),当时他们的收入达到395亿美元,而数据库管理系统则具有368亿美元。如上所述  选择乐器 ,CRM市场规模将达到800亿美元到2025美元。 

请务必调整能够处理不断变化的系统需求的保险CRM技术,有助于客户体验,并准确回应销售参与。 

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