1-Mar-2019

关于交易板(保险CRM工具)的5件事于2019年提升您的机构

对于任何代理人,跟踪客户,客户,前景和千千里的轨道并不一件容易的任务。它要求努力工作和不可分割的注意力只是为了让事情感动。但利用CRM(客户资源管理)工具构建 租透 帮助代理人在控制下获取。使用非常简单的设置和简单的使用说明,这些工具可以让各地的代理更容易。由insuredmine建造的保险代理商的交易板和CRM工具可帮助代理自动化和监控销售,服务和参与。

从几乎每个州的代理商讲话后,我们学会了政策销售是个人过程。每个人都设定自己的进程。没有错;如果它适用于你!我们还了解到最重要的机会能够通过技术即兴创作,使其流程更加高效。研究表明,自动化领导管理显示在仅6-9个月内显示10%及以上销售收入增加。因此,重要的是,独立代理商使用最好的交易板CRM工具来管理优惠。作为独立的代理,您很清楚所有的领导都不会转换为客户,但需要相同的关注和工作来倾斜尺度对您的青睐。花时间组织这些第一步将节省大量时间,因为代理人继续追求转换。您的销售CRM工具应该能够有效地区分,目标和定制销售管道中的每个领先优势。

根据我们的内部研究,独立代理使用工具和产品 租透 管理其销售管道体验的任何地方的生产力增加20-30%,大致转化为其收入增加30%。那么为什么要等待在您拥有所有正确的工具时提升您的代理?除了收入的增加,代理商可以释放他们的时间并专注于其他聘用客户的方式。

保险代理商的交易板CRM工具可以通过以下方式帮助您的机构:

  1. 交易板帮助专注于最重要的任务:  交易板可以帮助您专注于根据需要排名和洗牌的销售管道。在删除的顶部是您考虑优先级后跟后续步骤的工作。交易板作为您的销售漏斗,为您的漏斗中每个阶段的价值提供独特的视觉,因此您可以调整您的策略,专注于您交易中的特定阶段。您将始终能够看到一个良好的组织和简化的销售流程查看,获得清晰度,并获得最新信息的销售团队。
  2. 个性化您的交易板CRM: 如前所述,每个机构都量身定制自己的流程。因此,各机构相应地定义了自己的销售阶段,并创建了自己的个人销售漏斗。将这些销售流程分成阶段将提供洞察:  
    • 阶段比其他阶段更好
    • 什么是在任何特定阶段工作或不工作
    • 任何时间点的任何阶段的总价值。
    • 基于特定的业务规则,可以自动执行特定于阶段的模板和通信。例如。对于等待付款的阶段,您可以根据电子邮件模板发送自动提醒。
  3. 交易板提供丰富的视觉效果:  审查和分析您的行为与行动本身一样好。重要的是要向销售领导人伸出援手来评估他们的销售流程并了解他们的优势和盲点。交易板分析帮助您在帮助下确切地实现这一点 丰富的视觉效果。它有助于您关注您的行为并帮助您关闭更多优惠。随着视觉招牌,没有什么能落在裂缝中,你在自己的游戏中变得更好。  
  4. 交易板提供及时提醒和通知:  在交易板中设置阶段在过程中创建销售漏斗和分段。可以自定义管理这些分段的方法以有效且有效地管理它们。早期阶段可能更多的电子邮件沉重 滴水运动 以及有关产品为前景创造价值的产品,而稍后的阶段则更加亲自/电话/短信对话或后续行动以关闭交易。交易板可以设置为通过阶段发送活动提醒和通知,所以你不’不得不花无数的小时做同样的事情。它们可用于通过销售,持续的营销或服务周期的过程来管理前景的进展。
  5. 交易板CRM与您的代理商的通信系统集成:  展望管理工具–交易板,insurivemine CRM系统的核心部分,与之合适 我们的订婚平台 其中包括通过电子邮件,文本或手机与自动化进程或自定义手动方法通信。所有这些通信都反映在电子邮件,短信或日历视图中的ProScark 360 CRM配置文件中。

 

交易董事会管理提示以获得更好的结果

CRM.工具 - 保险机构

  • 专注于最佳领导: 从开始完成时关闭任何交易需要大约需要相同的时间。代理人应识别高价值领导,并专注于追求这些的努力。他们应该确保这些领导者是来自风险和潜在客户的观点的原子能机构的适合。客户在销售周期期间的反应将作为评估前景的指标。
  • 大学教师’t chase ghost leads: 死亡的领先者是当一个潜在客户明确表示他们希望没有进一步联系或以其他方式暗示他们不感兴趣。放手可能很难,但很重要的是要知道何时优先考虑领导以及何时放弃死者。
  • 记得跟进: 最佳销售人员明白,后续的是落地销售的优先事项。但大多数人在2-3次尝试后放弃。虽然跟进被认为是销售的最大挑战之一,但它是最重要的任务之一。使用工具和流程来确保构建合适的业务逻辑,并旨在支持您的一致后续流程。
  • 监控指标: 代理商必须掌握销售指标,如交易数量,交易规模,您关闭的交易数量等。跟踪指标提供了整体观点,了解您的努力以及所需的任何修改更好的结果。大学教师’忘记每周留出一下时间窗口,以分析这些指标。    
  • 定期审查流程: 销售技术不断变化。那么今天的工作可能无法在明天工作或者为潜在客户的一部分工作可能无法为他人工作。重要的是要根据需要定期审查并进行更新和更改,以保持相关性以保持相关性。您还可以识别可能阻碍您努力的瓶颈和堵塞。在这些情况下,您最好的朋友是业务数据,这将有助于您识别您的优势和劣势。根据结果​​启动新事物,请按照开始,停止并继续接近。 

难以忽视的激励措施

交易板分析可以帮助您确定销售管道内的改进。它还可以帮助代理商将前景从一个阶段移动到另一个阶段,并提供收入增长。一项研究 哈佛商业评论 发现,在那些没有的公司定义正式销售,营销和服务流程的公司之间的收入增长差异为18%。

代理商无法低估销售,营销和服务周期的价值和重要性。如果您的销售管道未成功管理,则风险在新业务中丢失。同样,如果您的营销策略并非创新,您的风险将丢失现状。代理人应该强调提供最佳客户体验,这可能有助于他们获得新的领导。简化您的销售CRM和领导管理系统将为您的机构提供效率 更好的客户体验 为您的客户。通过上面讨论的实践将您的领导管理到下一级别。组织,结构,分析和缩短您的销售,营销和服务周期,并帮助提升您的代理’■增长和利润。

Sridevi Talluri.

Sridevi Talluri.

贡献作家/编辑租透
Sridevi自以来在insurivemine上发布并在包括社交媒体,博客和网络的几个平台上发布并写道。她强烈相信内容的发展是所有沟通的开始。她拥有印度大学的生物科学研究生学位。
Sridevi Talluri.

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