订婚工具

保险CRM的最佳客户订婚软件工具。

自动化

自动化是CRM(客户关系管理)的元素,可使用AI和数字工具简化销售流程任务,以消除耗时的代理商的耗时的重复工作。客户管理,任务分配,员工评估,领导管理,客户询问都可以通过自动化处理。

从销售绩效轨道上删除障碍

如果您的团队与日常行政任务负担,那么它会在哪里获得更多的领导和达到更多客户?用自动销售解决方案装配您的机构,并更快地达到目标。

通过任务自动化最大限度地提高效率

任务自动化启动检索全面的客户端和市场数据。它有助于框架决策目标和指导他们最有效的销售活动。 

在销售中分配任务

根据当前的活动和性能进行分类和直接代理任务。保存时间和资源不必单独手动跟进每个代理。 

跟踪您团队的日常工作流程

活动日程表,待定,要做的事情,可以在单个屏幕中审查每个代理商或团队成员的政策收入和活动。它不仅给出了输出的洞察力,还可以测量每个代理的工作量。

交叉销售和抚摸

交叉销售和upselling正在销售现有客户的其他政策或捆绑额外的政策。根据本书营销矩阵,与销售给新客户相比,交叉销售的概率为60%-70%。自动化通过在客户需求支持代理人的基础上,通过分割客户数据库来帮助减少CAC(客户收购成本),以准确完成跨销售。 

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