销售量

加快来自伊索的保险机构的最佳软件销售。

账户360.

帐户360包含帐户的所有帐户元素的端到端,整体和无缝集成。它利用当代技术在搜索功能中扩展服务并提供额外的重要支持援助。这是了解所有关于特定客户或帐户的最简单和最快的方式。

联系360.

联系方式360提供动态客户端故事板,揭示前期联系的每分钟细节。它提供了即时访问策略概述,客户端文档,个人详细信息,电子邮件和移动交互以及电子邮件分析。您还可以跟踪联系人联系人360联系人的交易进度。策略信息是在接触360下进行的单独功能,以便简易洞察和快速更新。持有的政策总数,收入的保费和收益也在该系统中反映出来。

轻松管理所有帐户

正常,高度创新,专门设计的单视图解决方案360。它是一个存款编译唯一的联系信息,可以轻松利用以处理客户需求并提供超有效的解决方案。

智能搜索

可以根据名称,城市,地址,电子邮件和电话号码全局搜索联系人。例如,您可以通过他们的电话号码搜索详细信息来检索缺失的联系人信息信息。

自动上传联系信息

 您可以轻松地添加,移动或导入联系人并使用您的代理管理系统同步。可以手动输入帐户详细信息,这是耗时的,因此我们可以帮助您将数据从联系人表单链接到帐户360中。关于帐户类型和紧急联系人的一般数据主要可用于快速引用和主动通信。

联系自动化

联系人自动化是指在系统中添加新联系人时发送自动销售序列和消息。通过联系自动化,您可以创建,配置,更新,测试和查看自动化,并组织联系人管理。它有助于通过启动领导培养活动,欢迎广告系列和更多的方式来提高与客户的参与。

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